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在大多周期股行情有点难以为继之时，地产股近期连续发力上行，大有逆市扭转牛皮偏软市场状况之意。万科A的股价上周五创出历史新高，而港股中的内房股一路高涨，恒大许老板不停地在“首富”位置上落座，已经成为这两天的新闻“风口”。大型房地产股自政策调控以来市场一直给以的估值，在眼下这轮行情中，似有“翻身”之意。那么，房地产股的雄起，究竟是一种“价值回归”，还是一种“炒作”行为？依据此前供给侧改革引致的行业格局变化这一思路，眼下房地产股的崛起跟周期股今年以来的表现可谓是一脉相承的。尽管房地产政策调控自去年以来仍在不断加码，但供给的减少以及去库存的逐步落实，还是让这个行业的实力派公司“大获其利”，加上这个板块在这一轮周期股行情中走势明显落后，因此股价的上涨具有“价值回归”之意。不过，市场依然有所顾虑，在行业严加调控之下，未来不确定性依然不可小觑。从博弈角度看，行情是在犹犹豫豫中展开的，因此可以判断，借助“金九银十”之说的房地产股行情尚未结束。只是，当这个板块的公司价值回归到了程度，行情开始由点到面扩散开去，市场出现“触房即涨”的时候，房地产股行情势必也将进入到“质变”阶段。这些天我一再强调大盘将处于调整，在昨天早上我还强调大盘高开走可能性非常大。昨天，大盘高开在3365点，盘中虽有小幅上冲、上冲3370点后便开始不断震荡下行，点3344刷新了前天点3345点。其实早在上周我提到大盘调整将持续到这周三，是周三，也是国务院常务工作会议，还不清楚会有什么利好释放，仅从技术角度去判断一下市场走势。投资者关心的是大盘下行还有空间吗？我的判断是有！如果上午大盘处于横盘震荡状态，淡季再疯狂！煤价迎新一轮上涨煤炭股仍存投资机会（证券报）9月，煤市在淡季再度“疯狂”。消息面，美股仍在新高，丝毫没有带动A股市场走强，可见两者的相关度较，跟跌不跟涨的态势，目前作为不下跌的因子好；秋季到来，北方将面临较大的雾霾天气，环保治理仍在加大力度，由些会进一步提高相关商品的价格，有利上市公司业绩提升；随着环保政策的推出，环保板块也会相应受益，且前期环保股表现并不算太好，或能成为下一阶段，资金关注的重点。昨日有外资机构表态证券市场仍有巨大的发展空间，认为机构经纪业务及投行增长可期，对业绩会有较大贡献，或许此言论是看涨券商股的苗头。结合队大幅增持券商股来看，此时券商股也处于有利的位置，配置待涨正当时，做多为主。技术上，上证指数高位整理大半月，仍维持在3355点的支撑位上，下破动力并不是太足，上升呢则缺少权重板块的发力，处于进退两难间。目前通过长时间的震荡整理，来促使市场形成合力，或许也是一个较好的选择，只是小幅波动太过磨人，需要极强的心理素质，才能避免操作失误。笔者给出的建议是保持重仓应对，没有大涨大跌，不随意改变持仓，做好两手准备，尽量使自己的持仓心态处于稳定的水平。心态一旦失衡，做出错误决策是大概率事件。向上等待大阳后的高抛机会，向下则等待3300点处的反弹支撑，休养生息，战之境界！操作建议：看好板块仍集中在金融，环保，电力，汽车方面，供给侧方面，仍看好煤炭，化工商品的估值提升，或许走向较慢，但中仍有的获利空间。从配置的角度来讲，金融环保理应是较好的重仓方向。排兵布阵，有先有后，战略在前，战术在后，静坐中军，运筹帷幄！短期走势不容乐观；市场避险情绪渐浓，短期弱势震荡或将持续跌破3358的止盈位和3367的平台线，在警惕之中，大盘如期出现短线回调。有借机回补缺口的需求。大盘的下蹲是为了更好地起跳下方是30日均线3320左右的支撑，也是重要的黄金线位置。关注五大主题：白酒板块、旅游板块、房地产板块、新能源车概念、乙醇汽油概念等。紧扣，把握个股的吸，尤为重要！预示着短期有回调的需求。5周均线和140周均线3316左右将构筑重要支撑。9月18日，CCI5500大卡动力煤价格报692元/吨，再创今年以来新高。目前形势来看，今年冬储备货很有可能提前进行，四季度国内动力煤价格或迎新一轮上涨。煤价将迎来新一轮上涨，煤炭股仍存投资机会，利好煤炭概念股长江经济带打造产业集群重点发展五大领域（经济参考报日前从发改委、工信部等部门获悉，长江经济带将利用区域内现有产业基础，依托区内上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11个省市的、省级开发区和产业园区，在电子信息、装备、汽车、家电、纺织服装五大领域，合力承建覆盖长江经济带全域的产业链，通过引导相关产业转移集聚，形成与资源环境承载力相适应的产业空间布局，培育具有国际水平的五大制造业集群。午后还会继续探底，不过大盘探底将带给投资者阶段性吸机会；如果上午先行下探，则下探幅度不会太大。前面提到的3336点支撑仍为重要的支撑位，大盘应该在此点位之上止跌企稳。故此，提醒投资者跌下来敢于抄底做多！当然，这仅仅是从行情角度所做的臆想，终会否进到“炒作”阶段尚需观察。近年来房地产经营模式已在悄然转变，这是因调控加码应运而生的“创新”（比如以租代售、跨行业发展等模式），经营模式的转变能否为房地产公司探索出一条的新的发展路径，也是一个尚待观察的方向。笔者觉得，如果眼下还想参与，还须从已经走强的行业入手，而不是仅仅寻找补涨的房地产股。从上述思路可以看出，眼下房地产股的行情，依然只是循着去年以来的行情思路继续演绎而已，并不是什么新方向。而分析人士关于新周期的争论，也依然是见仁见智的事情，始作俑者认为“事实胜于雄辩”，反对者则拿出8月份数据来说明新周期之说已被证伪。在强有力的宏观调控政策暂时不会有多大变化的背景下，新周期之说可能言之尚早，在这种市场环境下，行业里的公司将遵循优胜劣汰的原则。因此，在供给侧改革大背景下，能笑到的，将是终的市场赢家，股市行情据此“结构化”，也具有合理的逻辑，只是公司在短期“获益”后，持续性如何，需要打个大大的问号